數據顯示,目前我國16省規(guī)模以上工業(yè)復工率逾9成。如果全面復工,每天至少需要5.3億只口罩。口罩缺口繼續(xù)增大,預計口罩產能持續(xù)爬升。現在口罩從產至銷處處緊張,上游原材料、中游設備價格漲幅較大,金太陽(300606)、再升科技(603601)3月4日都強勢漲停。

　　截至3月4日20時,據21“全國復工地圖實時查詢系統(tǒng)”顯示,全國已有16個省份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)復工率(下文統(tǒng)一稱為復工率)在90%以上,主要位于東南沿海地區(qū),位居前三的分別為貴州(復工率100%)、浙江(99.8%)、廣西(99.7%)。消息稱,GDP總額突破萬億的城市,正向100%復工努力。

　　復工不可避免會增加人群流動和聚集,口罩的消耗量比復工前在家隔離時成倍增長。華創(chuàng)證券分析稱,中國二三產業(yè)就業(yè)人口總計5.3億人。如果全面復工,每天至少需要5.3億只口罩;若只按第二產業(yè)、醫(yī)療以及交通工作人員復工,每天也需要2.38億只口罩。京東對中新網記者表示,每天上架50萬只口罩供全國用戶搶購,基本上是1分鐘之內售罄。

　　在這種情況下,口罩的生產被時刻關注,口罩全產業(yè)鏈的產銷在近期都得到了巨大提升。資料顯示,國內的口罩產值僅為一百多億,其價值鏈連通著化工、紡織、機械、電子。前端的原材料方面,聚丙烯被加工成熔噴無紡布。目前,聚丙烯并不缺,但制作熔噴布的環(huán)節(jié)卡殼,生產熔噴布的廠家就精準受益,如再升科技,其熔噴材料產線已處于滿產狀態(tài),公司表示擬擴能升級。

　　得到熔噴布之后的加工就輪到自動化設備口罩機工作。現在國內已掀起“全民口罩機”的熱潮,但生產一臺口罩機并不容易。如一套河南的設備,它可能來自東莞,東莞的口罩機材料加工、電氣控制、氣動元件,又有可能從長三角或珠三角某地購買超聲波壓焊設備、從上海購買自動包裝設備、還有從從其他地方引入相關的消毒設備和原料。

　　上述流程都使口罩機的生產周期較長。因此,自研自產口罩機的企業(yè)的稀缺性仍持續(xù)存在。東莞上市公司金太陽(300606)耗時25天開發(fā)口罩機到成功出貨。公司表示,口罩機的訂單已經安排至4月初。在生產進度上,金太陽特聘4位工程師操作生產的調試部分,如果調試如果能跟上,產能可以一天擴大到十臺。

　　資料顯示,金太陽專注新型研磨拋光材料的生產研發(fā)和銷售業(yè)務,2017年底,公司投資成立控股子公司金太陽精密,其主營高端智能數控裝備和精密結構件業(yè)務,具有智能設備的生產經驗,也有相應零配件加工的產能。

　　除了復工而持續(xù)增加的口罩需求,專家表示在這次公共衛(wèi)生事件得到控制之后,國民的衛(wèi)生安全意識將升級,口罩還會有一段時間的增量。這對于口罩產業(yè)鏈上的企業(yè),無疑是一個利好因素,行業(yè)內估計2-3個月內市場上會有近萬臺口罩機需求。

　　信達證券觀點,中長期防護理念轉變和生物安全體系建設方向值得關注。本預計公共衛(wèi)生體系將會進一步加強改革和完善,以下幾個領域值得關注,①防控救治體系的完善,②生物安全體系健全,③應急物資保障體系建立,④醫(yī)務人員防護理念轉變,⑤公眾防護理念轉變。

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